 | Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, transmission, prévoyance... Notre indépendance nous permet de présenter à nos clients des solutions variées adaptées à leurs objectifs et de travailler avec les partenaires les plus performants dans leur domaine. |
La gestion de patrimoine consiste, à partir d’un bilan exhaustif de la situation patrimoniale de mes clients, à établir un diagnostic et à préconiser des solutions adaptées.
Le bilan patrimonial peut déboucher sur un simple conseil patrimonial ou sur la mise en place de solutions concrètes en termes d’investissement ou de placement.
Nous assurons également le suivi annuel lié à la vie des produits choisis par nos clients.
Devoir de confidentialité
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 | Sauf accord écrit de la part du client, le conseiller s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son propre compte ou le compte d’autrui, les informations concernant le client qu’il détient du fait de ses fonctions. Les documents établis par ses soins sont adressés au client, à l'exclusion de tout envoi direct à un tiers sauf accord préalable. Dans l’exercice de sa mission, le conseiller pourra être assisté par d'autres experts qui sont, comme lui, tenus au secret professionnel. A l'achèvement de sa mission, le conseiller restitue au client les documents que ce dernier lui a confiés. | |
Mode de rémunération
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 | Honoraires convenus avec le client et / ou commissions versées par les partenaires en cas de commercialisation d’une solution. Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser les produits, auxquels s’ajoutent tout ou partie des frais de gestion qui sont liés à ces produits. Formule d’abonnement pour un suivi patrimonial annuel. | |